Configuration


Créer un produit

Créer une commande

Créer une grille tarifaire

Importer des tarifs

Ajouter une dégressivité globale

Créer une capsule

Personnaliser le tableau de bord

Obtenir mes QR codes

Stocks


Gérer mes entrepôts

Faire mon inventaire

Ajouter du stock

Erreur de capsules lors de la création d’une facture (enregistrer les mouvements de capsule)

Clôturer la DRM

Enregistrer un mouvement

Enregistrer un transfert de chai

Passage d’un champagne sur lattes à un champagne dégorgé

Caisse


Ouvrir ma caisse

Mettre une commande en pause

Générer un Z d’une journée précédente

Offrir une bouteille sur la caisse

Créer et modifier un point de vente

Saisir une commande sur la caisse

Paramètres


Paramétrer mon compte stripe

Personnaliser mes documents

Paramétrer un email transactionnel

Ajouter le numéro de tirage/numéro de lot sur le bon de préparation

Comment synchroniser le calendrier Google avec Wineriz

Afficher une note sur un document

Paramétrer les remises en banque automatiques

Créer une promotion

Paramétrer un mail de confirmation de commande en ligne

Personnaliser les mails de relance échéance de paiement

Publipostage

Personnaliser les informations générales

Retrouver les informations clients

Paramétrer les automatisations

Éditer les informations de facturation

Paramétrer ses règles de gestion des stocks

Paramétrer les alertes de stocks

Paiement


Remboursement partiel (paiement par Stripe)

Création d’un avoir et d’une note de crédit

Activer les relances automatiques d’impayés

Comment remettre en banque un ou plusieurs règlements

Ajouter un numéro de chèque

Régler plusieurs factures en un seul règlement

Enregistrer un acompte sur une commande

Télécharger un bordereau de remise en banque

Transport


Paramétrer une grille de transport

Générer des étiquettes de transport palettes

Générer un bon de livraison

GEODIS

DB SCHENKER

Ajouter un point de collecte

Articles


Créer du VRAC

Ajouter un nouveau millésime

Ajouter un format

Faire une mise en bouteille

Modifier un emballage/format

Modifier l’affichage des articles

Générer un QR Code de fiche nutritionnelle

Faire un habillage

Clients


Créer un client

Choisir mes préférences clients

Fusionner les clients

Modifier plusieurs informations en masse

Définir une allocation à mon client

Indiquer en masse mes clients professionnels et les attribuer à un agent

Gérer les tâches

Associer une grille tarifaire à un client

Créer un Tag

Suivre les activités d’un client

Modifier les infos d’un client après la création d’une commande

Ventes


Visualisation des commandes facturées de date à date

Saisir un règlement depuis une commande

Saisir un règlement depuis la page Règlements

Créer une commande groupée

Ajouter et enregistrer une note sur une commande

Regrouper plusieurs commandes en une facture

Afficher le nom de la société sur un document

Créer une commande avec des articles avec et sans TVA

Modifier ses prix/informations produits manuellement dans une commande

Générer et gérer un document

Générer un document douanier

Créer un avoir d’annulation de facture

Relancer mes clients en retard

Choisir la désignation d’un produit sur une commande

Données


Exporter mon relevé stripe

Exporter mes mouvements ( DRM )

Paramétrer mes exports comptables

Processus pour exporter mes données

Exporter le Grand Livre de compte d’un client

Exporter les statuts des factures par agent

Exporter ses factures

Exporter les encours/impayés

Filtrer les clients ou les commandes

Personnaliser l’affichage du CRM et des commandes

Suivre mes expédition et encours/impayés

Créer et télécharger un rapport

Créer et exporter un rapport personnalisé

Collaborateurs


Créer un collaborateur et paramétrer ses permissions

Créer un agent et paramétrer ses commissions

Trouver un agent dans la base

Marketing


Créer une campagne marketing

Créer un modèle personnalisé de mail d’envoi de document

Ma campagne est trop lourde et ne part pas

Boutique en ligne


Créer et intégrer une iframe à mon site web

Paramétrer ma boutique en ligne

Modifier l’ordre des produits sur la boutique en ligne

Questions fréquentes